دليلك حول الربح من الفوركس وأهم النصائح لربح المال

الربح من الفوركس

يمكن للأفراد تحقيق الربح في سوق الفوركس من خلال شراء وبيع العملات باستخدام العوامل الأساسية والتحليل الفني للأسعار. ويمكن للمتداولين تحقيق الأرباح في سوق الفوركس عن طريق الاستفادة من التقلبات اليومية في سعر العملات، وكذلك عن طريق استخدام الرافعة المالية لتحقيق ربح أكبر من رأس المال المستثمر.

يجب على المتداولين في سوق الفوركس تطوير خطط تداول صحيحة ومناسبة لأهدافهم، وتحديد استراتيجيات التداول المناسبة، ومتابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على حركة الأسعار.

ومن الجوانب المهمة التي يجب الانتباه إليها لتحقيق الربح في سوق الفوركس هي:

• الإدارة الجيدة للمخاطر: يجب على المستثمر تحديد حدود خسارته وعدم المخاطرة بمبالغ أكبر من رأس المال المستثمر.
• اختيار الوسيط المناسب: يجب اختيار وسيط موثوق ومرخص لضمان الأمان والحماية للأموال المستثمرة.
• التدريب والتعلم المستمر: يجب على المستثمرين الاستثمار في التدريب والتعلم المستمر لتحسين مهاراتهم وزيادة فهمهم لسوق الفوركس.

يجب على المستثمرين في سوق الفوركس أن يكونوا واقعيين ويتوقعون وجود خسائر وفقدان للأموال، ويجب الاستثمار بمبالغ يمكنهم تحمل خسارتها دون المساس بأسلوب حياتهم.

ما هو الفوركس؟ 

الفوركس هو اختصار لكلمة "الصرف الأجنبي"، وهو سوق عالمي لتداول العملات الأجنبية. ويشمل الفوركس تداول العملات بشكل مباشر بين المتداولين، وعادة ما يتم تداول العملات في أزواج مثل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) أو اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD). يتم تداول العملات في الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، و5 أيام في الأسبوع. ويعتبر الفوركس أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول اليومي والذي يقدر بمئات المليارات من الدولارات.

ما هو زوج العملات؟

في سوق الفوركس، يتم تداول العملات على شكل أزواج عملات (Currency Pairs)، وهي تشكل الأساس في عمليات شراء وبيع العملات. يتم تشكيل زوج العملات من خلال ربط عملة واحدة بعملة أخرى. على سبيل المثال، في زوج العملات USD/JPY، يتم ربط الدولار الأمريكي بالين الياباني.

وتعبر العملة الأولى في الزوج (USD في المثال السابق) عن العملة الأساسية (Base Currency)، والتي يتم شراؤها أو بيعها، بينما تعبر العملة الثانية في الزوج (JPY في المثال السابق) عن العملة المقابلة (Quote Currency)، والتي يتم تحديد قيمتها بالعملة الأساسية.

وعندما تشتري زوج عملات، فإنك تشتري العملة الأساسية وتبيع العملة المقابلة، وعندما تبيع زوج عملات، فإنك تبيع العملة الأساسية وتشتري العملة المقابلة. ويتأثر سعر زوج العملات بالعوامل الاقتصادية والسياسية والتي تؤثر على قوة العملتين المشكلتين للزوج.

كيفية الربح في الفوركس؟ 

يمكنك كسب المال من الفوركس من خلال شراء أو بيع العملات. فعند شراء زوج عملات، يتوقع المتداول أن يزيد سعر العملة الأساسية مقابل العملة المقابلة، وبالتالي يمكنه بيع الزوج لاحقاً بسعر أعلى وتحقيق الربح.

على الجانب الآخر، عند بيع زوج عملات، يتوقع المتداول أن ينخفض سعر العملة الأساسية مقابل العملة المقابلة، وبالتالي يمكنه شراء الزوج لاحقاً بسعر أقل وتحقيق الربح.

ومن أجل تحقيق الربح في الفوركس، يجب على المتداولين القيام بتحليل الأسواق واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن متى يتم شراء أو بيع الزوج. كما يجب عليهم الحرص على تقليل المخاطر وإدارتها بشكل جيد من خلال استخدام وضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) وأخذ الربح (Take Profit)، وعدم التداول بمبالغ كبيرة أو الاستثمار بما لا يمكنهم تحمل خسارته.

كيف تقوم بالتوقعات في الفوركس

تحقيق النجاح في الفوركس يتطلب القدرة على التنبؤ باتجاهات الأسعار في المستقبل. وهذا يمكن تحقيقه من خلال التحليل الفني (Technical Analysis) والتحليل الأساسي (Fundamental Analysis) واستخدام الأدوات المساعدة المتاحة في منصات التداول.

التحليل الفني يتمحور حول دراسة الرسوم البيانية للأسعار والتركيز على الاتجاهات والأنماط السابقة، واستخدام المؤشرات التقنية والخطوط الاتجاهية لتحليل السوق وتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية.

أما التحليل الأساسي، فيركز على دراسة الأخبار الاقتصادية والسياسية والتطورات العالمية التي قد تؤثر على العملات، مثل معدلات الفائدة والتضخم والبطالة والأحداث الجيوسياسية، وتوقع كيفية تأثيرها على أسعار العملات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأدوات المساعدة مثل الروبوتات التداولية والتحليل الكمي والتحليل الموجي لتوقع الاتجاهات السعرية في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن التنبؤ باتجاهات الأسعار في الفوركس يتطلب مهارات وخبرة كبيرة، ولا يمكن الاعتماد على التوقعات بنسبة 100٪، ولذلك يجب الحرص على تقليل المخاطر وإدارتها بشكل جيد من خلال استخدام وضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) وأخذ الربح (Take Profit)، وعدم التداول بمبالغ كبيرة أو الاستثمار بما لا يمكنهم تحمل خسارته.

التحليلات الأساسية

التحليل الأساسي (Fundamental Analysis) يتمحور حول دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والتطورات العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الفوركس.

ومن أهم العوامل التي يتم دراستها في التحليل الأساسي:

معدلات الفائدة: تتأثر العملات بمعدلات الفائدة التي يتم تحديدها من قبل البنوك المركزية، حيث يرتبط معدل الفائدة بنسبة العوائد التي يحصل عليها المستثمرون من الاستثمار في هذه العملة، وعندما تكون نسبة الفائدة عالية، فإن ذلك يجذب المزيد من رؤوس الأموال ويزيد من قوة العملة.

التضخم: يتم دراسة معدلات التضخم والأسعار في الاقتصادات المختلفة، حيث ترتبط العملات بمعدلات التضخم، حيث يؤثر التضخم العالي على القدرة الشرائية للعملات.

البطالة: يتم دراسة معدلات البطالة في الاقتصادات المختلفة، حيث ترتبط العملات بمعدلات البطالة، حيث تؤثر البطالة العالية على نمو الاقتصاد وعلى قوة العملة.

الأخبار السياسية والاقتصادية: تشمل الأخبار السياسية والاقتصادية تقارير النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي والتجارة الخارجية والأحداث الجيوسياسية والحروب التجارية والاتفاقيات التجارية والأزمات السياسية، وجميع هذه العوامل قد تؤثر على أسعار العملات.

البيانات الاقتصادية: تتضمن البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الأسعار والتجارة الخارجية والإنفاق الاستهلاكي

التحليلات البيانية (الفنية)

التحليل البياني (الفني) في الفوركس يركز على دراسة الرسوم البيانية والبيانات السعرية التي تمثل حركة الأسعار على المدى القصير والمتوسط، ويتم استخدام مجموعة من الأدوات التحليلية المختلفة لتحليل الأسعار والتنبؤ باتجاهها.

ومن أهم الأدوات التحليلية المستخدمة في التحليل البياني:

المتوسطات المتحركة: هي أحد الأدوات الأكثر استخدامًا في التحليل البياني، حيث يتم حساب المتوسط الحسابي لسعر العملة خلال فترة معينة من الزمن، ويساعد ذلك في تحديد اتجاه السوق.

الشموع اليابانية: هي رسوم بيانية تعكس حركة الأسعار بشكل دقيق وتساعد في تحليل الاتجاهات والتغيرات في السوق، حيث يتم تمثيل الحركة السعرية في شكل شموع يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه العام للسوق.

المؤشرات الفنية: هي أدوات تحليلية تساعد في تحديد اتجاه السوق وتقديم إشارات لدخول أو خروج السوق، وتشمل المؤشرات الشائعة مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر المتوسطات المتحركة ومؤشرات الماكد والإشارات.

الدعم والمقاومة: هي مستويات تمثل حدود التداول الأساسية للعملة، حيث يعتبر الدعم هو مستوى سعري يحد من انخفاض سعر العملة، بينما يعتبر المقاومة هو مستوى سعري يحد من صعود سعر العملة، ويمكن استخدام هذه المستويات في تحديد نقاط الدخول والخروج في السوق.

ما هي مزايا سوق الفوركس؟

يوجد العديد من المزايا التي يوفرها سوق الفوركس وتجعله جذابًا للعديد من المستثمرين، ومن أهم هذه المزايا:

سوق مفتوح على مدار الساعة: يتم تداول العملات في سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم و5 أيام في الأسبوع، مما يتيح للمستثمرين التداول في أي وقت يناسبهم.

رافعة مالية: يتيح سوق الفوركس للمستثمرين استخدام رافعة مالية عالية، مما يسمح لهم بتداول حجم أكبر من العملات مقابل إيداع قليل من رأس المال.

سوق ضخم: يعد سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم، مما يعني وجود عدد كبير من المشاركين والسيولة العالية، مما يسمح بتنفيذ صفقات الشراء والبيع بسرعة وكفاءة.

تداول عبر الإنترنت: يمكن للمستثمرين التداول في سوق الفوركس عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالوصول إلى السوق وإدارة محافظهم التجارية من أي مكان في العالم.

تنوع الأسواق: يمكن للمستثمرين تداول عدد كبير من العملات العالمية، مما يسمح لهم بالتنوع في محافظهم التجارية وتحقيق الأرباح من حركات العملات المختلفة.

عدم وجود عمولات: يتم في العادة تداول العملات في سوق الفوركس بدون عمولات، ويتم الحصول على الربح من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع (النقاط).

الوصول إلى تحليلات مجانية: يتاح للمستثمرين في سوق الفوركس الوصول إلى تحليلات الأسواق والتوصيات المجانية التي تقدمها العديد من الوسطاء والمواقع المختل

ما هي مخاطر تداول الفوركس؟

يتعرض المستثمرون في سوق الفوركس لمخاطر عديدة، ومن بين هذه المخاطر:

مخاطر السوق: يعد التداول في سوق الفوركس مرتبطًا بمخاطر السوق، حيث إن حركات العملات قد تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بحركات الأسعار.

مخاطر الرافعة المالية: تتيح رافعة مالية عالية في سوق الفوركس للمستثمرين التداول بأموال أكبر مما لديهم، وهذا يعني أن الخسائر يمكن أن تكون أكبر من المبلغ المودع. ويجب توخي الحذر عند استخدام الرافعة المالية وعدم التداول بمبالغ كبيرة أكثر مما يستطيع المستثمر تحمله.

مخاطر النظام: قد تواجه بعض المنصات والوسطاء في سوق الفوركس مشاكل تقنية أو تعطل النظام، مما يؤدي إلى فقدان الاتصال بالسوق وعدم القدرة على تنفيذ الصفقات.

مخاطر السيولة: يتأثر حجم السيولة في سوق الفوركس بمختلف الأحداث والظروف الاقتصادية والسياسية، مما يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ الصفقات وزيادة فرصة حدوث انزلاق الأسعار (slippage) وهو الفرق بين سعر الطلب الذي طلبه المتداول وسعر التنفيذ الفعلي.

مخاطر النظام القانوني: يختلف التشريع الخاص بسوق الفوركس من بلد لآخر، وقد يتعرض المستثمرون لمخاطر قانونية إذا كانت أنشطتهم تتعارض مع القوانين واللوائح في بلدهم أو في بلدان أخرى.

فيديو توضحي حول تعلم الفوركس من الصفر في 8 دقائق 

الخلاصة حول الربح من الفوركس

يمكن للأفراد تحقيق الربح في سوق الفوركس من خلال شراء وبيع العملات باستخدام العوامل الأساسية والتحليل الفني للأسعار، وكذلك عن طريق استخدام الرافعة المالية لتحقيق ربح أكبر من رأس المال المستثمر. ولكن يجب على المستثمرين تحديد حدود خسارتهم وعدم المخاطرة بمبالغ أكبر من رأس المال المستثمر، واختيار وسيط موثوق ومرخص، والاستثمار في التدريب والتعلم المستمر، وتطوير خطط تداول صحيحة ومناسبة لأهدافهم، ومتابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على حركة الأسعار. يجب أن يكون المستثمرون واقعيين ويتوقعون وجود خسائر وفقدان للأموال، ويجب الاستثمار بمبالغ يمكنهم تحمل خسارتها دون المساس بأسلوب حياتهم.